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影片以18世纪罗马尼亚的地下秘密组织“兄弟会”为线索，该组织密谋推翻贵族政府为目的。影片拍摄时期为罗马尼亚共产党执政时期，对“兄弟会”进行颂扬。当时的罗马尼亚受到法国大革命的影响，民族主义运动兴起
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剧情：
通过与贵族艺术鉴赏家娜德则达·佛罗丝卡亚的关系，展现俄罗斯作曲家彼得·伊里奇·柴可夫斯基的生活和工作。
